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中房地产抛非公开发行股票预案 募资12亿元
2022-11-23

经过一周多的停牌,中房地产8月4日晚间抛出非公开发行股票预案,公司拟以14.60元/股价格,向温州德欣投资有限公司独家发行约8219万股股票,募资12亿元,投向中房瑞致小区与中交漫山两地产项目。公司股票将于5日起复牌。

中房地产抛非公开发行股票预案

中房地产表示,通过本次定增募资,可以提升公司资金实力和抗风险能力,优化资本结构,构建公司重点发展区域的业务布局,从而全面提高公司的综合竞争力;同时,通过引入民营资本温州德欣,也是响应中央“积极发展混合所有制经济”和“大力推进国有企业改革”精神的有力举措,有利于优化公司治理结构,提升管理水平,促进上市公司长期、持续、健康发展。

本次发行前,中房地产总股本约2.97亿股,控股股东中住地产持有1.58亿股,股比为53.32%;中交集团间接持有中住地产100%股权,为公司间接控股股东;国务院国资委持有中交集团100%股权,为公司实际控制人。本次发行完成后,中住地产持股比例降为41.77%,仍为控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。温州德欣则以约21.69%的股比成为公司第二大股东。

资料显示,温州德欣成立于2016年4月26日,注册资本2亿元,注册地址位于温州市鹿城区,尚未开展实际业务,法定代表人和实际控制人为杨剑平。杨剑平,男,1973年9月生,汉族,大专学历,2003年至2005年就读于复旦大学房地产总裁班。最近五年工作经历:2007年12至2016年6月任浙江中梁置业有限公司副董事长、总裁;2010年12月至2016年6月任浙江新中梁房地产开发有限公司董事长、总裁;2016年4月至今,任温州德欣董事长、总裁,兼任温州嘉顺投资管理公司和温州欣顺投资管理公司的董事长、总裁。

值得注意的是,在8月4日召开的中房地产第七届董事会第二十二次会议上,杨剑平被聘任为公司总经理。中房地产就此表示,由于“温州德欣为公司本次董事会聘任的总经理杨剑平实际控制的企业,为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次非公开发行构成关联交易”。温州德欣承诺,认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

另外,在今年5月21日中房地产推出的重组预案中也曾出现了温州德欣的身影。当时,公司除向大股东中交集团定增收购价值64亿元的地产项目外,也拟向温州德欣配套募集资金。不过,上述预案因涉及债权人问题而终止实施。

根据公告,此次募投项目之中房瑞致小区1#地块、4#地块以及6#地块(集中商业)项目位于湖南省长沙市芙蓉区东部,主要建设内容为高层住宅和商铺,总投资约23.61亿元,预计建设周期2016年7月-2020年3月,开发主体为长沙中住兆嘉地产公司,规划用地面积16.67万平方米,规划建筑面积42.68万平方米。该项目拟投入募集资金8.5亿元,预计实现净利润2.46亿元,销售净利率约9.15%。

另一项目中交漫山A83、A84项目位于重庆市南岸区的茶园新区,主要建设内容为叠拼住宅、花园洋房、高层住宅及商业,规划用地面积约24.43万平方米,规划建筑面积约33.97万平方米,总投资36.76亿元,预计建设周期2015年12月-2019年10月,项目开发主体为重庆中房嘉润。该项目拟投入募集资金3.5亿元,预计实现净利润2.77亿元,销售净利率约7.01%。